Volumetto di 90 pagine, rilegato, con sovraccoperta, illustrato graficamente. Al centro di questo lavoro c'e' una forma di spettacolo, basata su forme di oggetti o personaggi ritagliati dal feltro e applicate su un pannello. L'autore spiega come costruire tutto il materiale necessario (facilmente reperibile) e tutti i passaggi per eseguire una decina di "spettacoli", in cui l'intrattenitore, narrando una storia, la illustra grazie alle forme che muove sul pannello coadiuvato anche da altri "assistenti" come fazzoletti, cordicelle, ecc.. Si trovano anche dei giochi per coinvolgere il pubblico e ovviamente dei passaggi magici. Originale e divertente.